Categorie multiple sulle anagrafiche
Più precisione, più segmentazione, più risultati in Clima5!
Con l’aggiornamento di Clima5 del 10 ottobre 2025 puoi assegnare più categorie alla stessa anagrafica (cliente, fornitore, contatto).
Questo ti consente di descrivere al meglio la realtà: lo stesso soggetto può essere, ad esempio, “Cliente VIP” + “Proprietario”, oppure “Cliente moroso” + “Cliente Occasionale” + “Fuori zona”, senza forzature né duplicazioni.
In questo modo potrai fare:
Ricerche ultra-mirate: filtra liste e anagrafiche per una o più categorie e trova subito chi ti serve.
Statistiche più complete: analisi e report più accurati, perché ogni soggetto può contribuire a più segmenti.
Marketing mirato: campagne WhatsApp/e-mail/sms su gruppi più coerenti (es. “Clienti Abituali con promozione A”).
Gestione operativa più semplice: niente “doppie schede” — una sola anagrafica, più ruoli.
Come funziona in Clima5
- Nella scheda anagrafica trovi il campo Categorie con selezione multipla.
- Puoi aggiungere/rimuovere categorie in qualunque momento; le ricerche e i report si aggiornano di conseguenza.
- I filtri in liste, ricerche rapide, stampe e statistiche supportano ora la selezione di più categorie.
- Compatibilità: le categorie esistenti restano valide. La novità aggiunge la possibilità di assegnarne più di una senza modificare i dati storici.
Cosa puoi fare subito
- Rivedi le categorie che usi di solito.
- Aggiorna le anagrafiche chiave assegnando le categorie aggiuntive più utili.
- Crea ricerche salvate con filtri combinati.
- Segmenta le comunicazioni (newsletter/WhatsApp/sms) in modo più preciso e pertinente.
Domande frequenti (FAQ)
Posso trasformare subito i dati che ho?
Sì, puoi aggiungere categorie extra alle anagrafiche esistenti: non perdi nulla e non serve duplicare.
Le ricerche per categoria cambiano?
Sì, ora puoi filtrare per una o più categorie (condizioni AND/OR dove previsto).
Serve un aggiornamento di Clima5?
La funzione è disponibile nelle versioni di Clima5 rilasciate a partire dal giorno 1/10/2025.
Posso vedere come funziona?
Abbiamo pubblicato un breve video che mostra il suo funzionamento (lo puoi visionare cliccando qui).
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